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核心逻辑
昇腾业务：二供地位+高增长
- ·昇腾910C高速I/O连接器市占20-30%，仅次于华丰科技的二供地位
- ·板对板连接器通过超节点服务器认证，单机价值量提升2-3倍
- ·2026Q1昇腾相关订单同比增长300%+
昇腾950出货节奏：下半年才是业绩兑现期
- ·4月试产→5月小规模→6月大规模出货
- ·超节点规模出货预计9月才能体现
- ·上半年重点是预期催化，真正业绩落地在三季度
光伏支架：拖累因素边际消除
- ·光伏支架业务拖累25年全年及26Q1业绩
- ·Q2触底反弹，同环比显著改善
- ·双重改善：昇腾高增+光伏回暖
投资时间窗口
- ·当前处于"预期先行"向"业绩落地"过渡阶段
- ·需警惕短期预期透支风险
- ·关注点应在下半年产能爬坡与业绩兑现的确认
MA5MA15MA25MA60VOL-MA5VOL-MA60涨跌入库
研究历程
2026-04-08快评
昇腾在国产算力里具备挤占性压倒性的领先优势：华丰科技、航天电器、意华股份、伟测科技、申菱环境、川润股份、泰嘉股份等。
- 2026-07-06点评
- 2026-06-23点评
- 2026-06-16点评
- 2026-06-05点评
- 2026-06-04点评
- 2026-06-02点评
- 2026-05-29点评
- 2026-05-28点评
- …还有 4 条