梅花庄：功率器件是AI对半导体产能挤压后慢慢传导的方向，景气度会进一步传导。AI服务器800V HVDC开始放量时，有望进一步驱动功率器件涨价。英飞凌侵权英诺赛科，部分氮化镓产品在国内被禁止。功率器件板块集体上涨，是半导体的一条暗线（圈内明线）。短期大盘企稳可继续持有。HVDC从3季度小批量供货，估计明年才是爆发大年。