A股半导体零部件历史性机遇背景下，珂玛科技定位核心白马，市值目标800亿，存储耗材第一股，北美大客户订单翻倍增长，在长存、长鑫、拓荆、华创已完成去日替代全面突破，当前产能供不应求，未来两年产能翻5倍以上。半导体零部件板块4月订单增速40%-50%，珂玛作为存储耗材核心标的景气度最高。