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光模块

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市场数据点

产业链机会

·科瑞技术 (002957)：与Lumentum订单合作，国内光通信产业链核心
·茂莱光学 (688502)：CPO/OCS/FSO多路径布局，已获北美大客户1亿元订单
·矽电股份 (301629)：光通讯占比>70%国内龙头，MicroLED/MiniLED微型化爆发受益
·光模块厂家：需求爆发带动光模块产线建设
·设备厂商：光器件测试设备单价高（ASP 50万元级别）、AOI/检测设备需求大

关键催化时间表

技术演进路线

·CPO（Chiplet Photonic）：国内主流路线，茂莱、炬光卡位
·OCS（Optical Crossbar Switch）：系统级光交换
·FSO（Free Space Optics）：超长距离光互联

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