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光学材料

2026-05-08

核心逻辑

产业瓶颈

·法拉第旋片（光隔离器核心器件）供应中断：日本Cohr因稀土断供+商业调整，4月国内无货
·影响链路：茂莱光学、炬光科技等光模块厂商面临交付风险

进口替代窗口

·短期触发：日本供应链断供（长期趋势）+ 国内光通信需求爆发
·受益标的：
·福晶科技（产能释放、议价能力提升）
·东田微（市场份额增长）

实现周期与制约

·产能建设周期6-12个月
·光模块厂商短期仍面临交付延期压力

产业链现状

·用途：光模块中的光学隔离器核心器件
·传统供应商：日本Cohr等
·供应状况：因日本对华稀土断供 + Cohr商业策略调整，4月国内企业无货可拿
·茂莱光学、炬光科技等光模块制造商
·CPO/光互联产品交付风险上升

进口替代机会

·福晶科技（产能释放、价格上涨）
·东田微（市场份额扩张）
·产能建设周期（6-12个月）
·光模块厂商先期面临交付延期
·[光通信](./光通信.md) — 光模块产业链
·[CPO](./CPO.md) — 光互联应用端

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